Alle personen, of het nu sanghaleden, cursisten of voormalige leden zijn, heten in CiviCRM “contacten”. Alle informatie over een “contact” kan je snel opzoeken en eventueel wijzigen en aanvullen.
Contact opzoeken
De snelste manier is: type de (eerste) letters van de naam in het zoekveld linksboven in het scherm (zie afbeelding – NB druk niet op “enter”). Selecteer een van de gevonden contacten.
Of bekijk eerst deze video:
Video: eerste kennismaking en contact opzoeken
Contact wijzigen
Alle informatie over een contact is in CiviCRM gerangschikt in verschillende tabbladen, oa:
- NAW gegevens
(naam, adres, woonplaats, telefoon, mail, Admin&Care nummer, etc) - Deelname evenementen
- Abonnementsgegevens
- Cursusoverzicht
Via deze tabbladen kunnen deze gegevens allemaal gewijzigd of aangevuld worden. Bekijk de video.
Video: contactgegevens wijzigen
Contact verwijderen
Contacten kunnen ook eenvoudig verwijderd worden. Echter, omdat we zoveel mogelijk de deelname gegevens van leden en cursisten willen bewaren, zal dat in de praktijk alleen voorkomen wanneer de betreffende persoon daar nadrukkelijk om verzoekt.
Geavanceerd zoeken
CiviCRM kent nog een aantal slimme manieren om contacten te kunnen vinden. Bekijk de volgende video:
Geavanceerd zoeken kun je bijvoorbeeld gebruiken om etiketten te printen. Kijk daarvoor bij Rapportages.